Bladex lidera la estructuración de un crédito sindicado por US$100,000,000 a tres años para Unifin

CIUDAD DE PANAMÁ, 5 de octubre de 2021 /PRNewswire/ — El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. («Bladex», o «el Banco», NYSE:…

CIUDAD DE PANAMÁ, 5 de octubre de 2021 /PRNewswire/ — El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. («Bladex», o «el Banco«, NYSE: BLX) anunció hoy la estructuración exitosa de un crédito sindicado por US$100 millones, con plazo de tres años (la «Facilidad«) para Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. («Unifin, o «la Compañía«).  Bladex actuó como Estructurador y Suscriptor Único, y se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad. 

Listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Unifin fue fundada en 1993 por Rodrigo Lebois y es una compañía líder de arrendamiento operativo independiente en América Latina. Unifin opera como una entidad financiera no-bancaria, especializada en tres principales líneas de negocio: arrendamientos operativos, factoraje, y financiamiento (auto y otros) para pequeñas y medianas empresas («PYMES») en México. La Compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$700 millones y una calificación de BB por parte de Fitch y BB- por Standard & Poor’s (ambas en escala internacional).

Esta operación constituye el cuarto crédito internacional sindicado liderado por Bladex para Unifin. Los fondos del crédito serán destinados para usos corporativos generales.

La transacción atrajo el compromiso de instituciones financieras de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, Europa, Asia y los Estados Unidos de América, de las cuales varias representan nuevas relaciones bancarias para Unifin.  La transacción fue suscrita 2 veces, permitiendo a la Compañía aumentar el monto del crédito hasta US$100 millones desde los US$50 millones inicialmente previstos. 

Felipe Suarez, Vicepresidente de Estructuración y Sindicación de Bladex, señaló: «Estamos muy contentos de haber ejecutado exitosamente esta importante transacción para Unifin, la cual le proporciona a la Compañía nuevas relaciones bancarias y fondeo a mediano plazo, apoyando el crecimiento de su cartera de préstamos.  Esta transacción contribuye a fortalecer el posicionamiento logrado por Bladex en el mercado de créditos sindicados en América Latina, destacando su capacidad de distribución, así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales.»

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, y una agencia en los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

Para más información, favor contactar a: 

Bladex:

Felipe Suarez – VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos

Dirección electrónica: fsuarez@bladex.com Tel.: (+507) 210-8594

Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,

Panamá, República de Panamá

Unifin:

David Pernas – Director Relación con Inversionistas y Financiamiento Corporativo

Dirección electrónica: david.pernas@unifin.com.mx; unifin.ri@unifin.com.mx, Tel.: +52 (55) 4162.8270

www.unifin.com.mx

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)